Obsah: Wu Kong, narodení na hore Huaguo, má srdce z kameňa. Ji Hua, mocná nebeská generálka sa ho snažila zničiť, ale Wu Kong bol zachránený Bodhim, ktorý sa stal jeho majstrom. Jian Yang získal príležitosť stať sa mocným bohom, no predtým musí zabiť Zi Xiu, do ktorej sa zamiloval. Tian Peng, osobný strážca Ji Huy zas dostal tajný príkaz na prešetrenie Wu Konga. Všetci traja sa stretávajú v nebeskej škole, čo navždy zmení ich osudy. 

Príbeh sa odohráva 500 rokov predtým, než Opičí kráľ spôsobí zmätok v Nebeskom kráľovstve a rozpráva príbeh Wu Konga, ktorý sa nechcel skloniť pred svojím vlastným osudom, preto sa rozhodol vzbúriť bohom.